Samsung elektronica heeft de ontvangst van leveringen uitgesteld ASML apparatuur voor het maken van chips voor de nieuwe fabriek in Texas, omdat er nog geen grote klanten voor het project zijn binnengehaald, zeggen drie mensen die bekend zijn met de zaak.
Samsung heeft ook gewacht met het plaatsen van bestellingen bij een aantal andere leveranciers voor de $17 miljard kostende fabriek in Taylor City, wat hen ertoe aanzette andere klanten te zoeken en ter plaatse ingezet personeel naar huis te sturen, zeiden drie andere mensen die bekend waren met de zaak.
De vertraging in de levering van apparatuur is een nieuwe tegenslag voor het Taylor-project, dat de kern vormt van de ambitie van Samsung-voorzitter Jay Y. Lee om naast zijn brood-en-boter-geheugenchips uit te breiden naar de productie van contractchips, die Taiwan’s TSMC domineert.
Het onderstreept de steeds groter wordende kloof tussen Samsung en rivalen als TSMC en SK Hynix, die de productie van hoogwaardige chips opvoeren om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van kunstmatige-intelligentietoepassingen.
ASML, ’s werelds grootste leverancier van chipapparatuur, verlaagde dinsdag zijn verkoopvoorspelling voor 2025, daarbij verwijzend naar zwakte in andere markten dan AI, en vertraagde productieprocessen.
Het Nederlandse bedrijf heeft geen namen genoemd van klanten die hun productie hebben uitgesteld. Reuters is de eerste die meldt dat Samsung de levering van sommige ASML-apparatuur heeft uitgesteld.
Twee van de bronnen zeiden dat de vertraagde verzendingen naar de Taylor-fabriek van Samsung betrekking hadden op de geavanceerde chipproductieapparatuur van ASML, genaamd extreme ultraviolet (EUV) lithografie.
Eén van hen zei dat de leveringen eerder dit jaar waren gepland, maar dat de machines nog niet zijn verzonden. De derde bron zei dat Samsung de levering van sommige ASML-apparatuur aan de fabriek heeft uitgesteld, zonder in te gaan op de apparatuur of het herziene leveringsschema.
EUV-machines, die elk ongeveer 200 miljoen dollar kosten, creëren ontwerpkenmerken op siliciumwafels door gebruik te maken van lichtstralen en worden veel gebruikt om geavanceerde chips te vervaardigen die te vinden zijn in smartphones, elektronische apparaten en AI-servers.
Het was niet duidelijk hoeveel EUV-machines Samsung had besteld en welke betalingsvoorwaarden zij was aangegaan.
ASML en Samsung weigerden commentaar te geven op de ASML-zaak. Alle bronnen waarmee Reuters sprak, weigerden te worden geïdentificeerd omdat zij niet bevoegd waren om met de media te praten.
‘Gestrande activa’
Samsung zei in april dat de productie in de Taylor-fabriek in 2026 zou beginnen in plaats van in 2024. Samsung’s Lee vertelde eerder deze maand aan Reuters dat het bedrijf met uitdagingen in de fabriek werd geconfronteerd.
Bronnen en analisten zeiden dat er een risico bestond op verdere vertragingen.
“Zonder nieuwe volumeklanten ziet zelfs het tijdschema voor 2026 er uitdagend uit… We zien een mogelijkheid van verder uitstel en een afschrijving van activa”, aldus Macquarie-analisten in een rapport van september, eraan toevoegend dat de fabriek “een gestrande activa” zou kunnen zijn.
Lee Min-hee, analist bij BNK Investment & Securities, zei dat als Samsung begin volgend jaar geen bestellingen voor andere apparatuur plaatst, dit zou kunnen duiden op verdere vertragingen, gezien de aanlooptijd die nodig is om de productie te starten.
Het Zuid-Koreaanse bedrijf streeft ernaar de bouw van het gebouw begin volgend jaar af te ronden, zei een persoon die bekend is met de zaak.
Samsung zei in een verklaring aan Reuters dat er geen verandering is in zijn plan om de productie van zijn Taylor-fabriek in 2026 te starten, en dat de terugkeer van zijn personeel deel uitmaakt van een routinematige rotatieverschuiving.
De kloof met TSMC wordt groter
Ondanks jarenlange inspanningen om TSMC het hoofd te bieden, is het marktaandeel van Samsung in contractproductie, uitgevoerd in fabrieken die bekend staan als fabrieken of gieterijen in de halfgeleiderindustrie, de afgelopen vijf jaar met 8 procentpunten gedaald tot 11% in het eerste kwartaal van 2024, terwijl Volgens gegevens van onderzoeksbureau Statista steeg het marktaandeel van TSMC in dezelfde periode tot 61,7%.
De erosie van het marktaandeel van Samsung onderstreept de technologische uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd bij het beheersen van geavanceerde chipproductie om bedrijven als Apple en Nvidia bij TSMC weg te lokken, aldus analisten.
ASML’s financieel hoofd Roger Dassen zei dinsdag dat er “zeer specifieke concurrentieproblemen zijn in de gieterijsector”, en dat sommige klanten de productie van geavanceerde chips langzaam opvoeren en fabrieken uitstellen.
Analisten zeggen dat Intel, dat een van de ergste periodes doormaakt en zijn investeringsplan voor 2025 heeft verlaagd, ook gedeeltelijk de reden is voor de zwakkere vooruitzichten van ASML.
Daarentegen verwachtte TSMC donderdag dat de eerste fabriek in Arizona in 2025 een volumeproductie zou zien en zei dat de fabriek sterke betrokkenheid heeft gekregen van Amerikaanse klanten.
De problemen van Samsung in zijn gieterijactiviteiten hebben ook gevolgen gehad voor zijn fabrieken in Zuid-Korea, waar het bedrijf worstelt met lage productieopbrengsten van zijn meest geavanceerde 3-nanometerchips, zeggen mensen die bekend zijn met de zaak. Samsung stelt ook investeringen in nieuwe gieterijchiplijnen in de stad Pyeongtaek, ten zuiden van Seoul, uit, zeiden twee van de mensen.
Samsung weigerde commentaar te geven op de Koreaanse fabriekskwestie.
Als weerspiegeling van de vertragende capaciteitsuitbreiding van Samsung meldde ASML dat de omzet aan Zuid-Korea – de thuisbasis van Samsung en zijn kleinere rivaal SK Hynix – in het derde kwartaal met een derde daalde tot 889 miljoen euro ($965 miljoen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal, zo blijkt uit de presentatie van ASML. materialen.
Samsung verliest ook terrein op zijn markt voor kerngeheugenchips, waarbij SK Hynix het bedrijf overtreft en de meest dominante leverancier wordt van dure geheugenchips met hoge bandbreedte die worden gebruikt om Nvidia’s AI-chipsets te bouwen.
“Ik denk dat de markt zonder AI vandaag de dag erg verdrietig zou zijn als je het mij vraagt”, zei Christophe Fouquet, CEO van ASML, deze week in een conference call, waarbij hij eraan toevoegde dat een langzamer dan verwacht herstel voor mobiele apparaten en pc’s zich tot volgend jaar zal voortzetten.
($1 = 0,9213 euro)
— Heekyong Yang, Hyunjoo Jin en Toby Sterling, Reuters
