Sterke winsten en macro-omstandigheden stuwen de aandelenkoersen omhoog

Dit rapport komt uit de CNBC Daily Open van vandaag, onze nieuwsbrief over internationale markten. CNBC Daily Open brengt beleggers op de hoogte van alles wat ze moeten weten, waar ze zich ook bevinden. Vind je het leuk wat je ziet? U kunt zich abonneren hier.

De markten stijgen dankzij positieve winstcijfers
Amerikaanse aandelen hervatten woensdag hun opmars, nadat de winsten van Morgan Stanley en United Airlines de verwachtingen overtroffen. De markten in Azië en de Stille Oceaan handelden donderdag gemengd. De CSI 300-vastgoedindex daalde met bijna 7%, zelfs toen Peking nieuwe maatregelen aankondigde om de sector te ondersteunen.

Volg Decision Time voor de ECB live
Marktwatchers verwachten dat de Europese Centrale Bank later vandaag tijdens haar bijeenkomst de rente met 25 basispunten zal verlagen. Als deze voorspelling uitkomt, zou het de derde keer zijn dat de ECB de rente dit jaar verlaagt. Bekijk de actie van vandaag op Decision Time, de liveshow van CNBC waarin de beslissing wordt geanalyseerd, vanaf 13.00 uur BST.

Nieuwe steunmaatregelen voor vastgoed
Het Chinese ministerie van Huisvesting zei donderdag dat het zijn ‘witte lijst’-initiatief zal uitbreiden naar alle commerciële woningbouwprojecten, met als doel de bouw van onvoltooide huizen te voltooien. Het ministerie kondigde ook aan dat de bankleningen aan ontwikkelaars zullen worden versneld en tegen eind 2024 bijna zullen verdubbelen tot 4 miljoen biljoen yuan, vergeleken met de reeds goedgekeurde 2,23 biljoen yuan.

Potentiële sonde van Intel
Intel wordt mogelijk geconfronteerd met een veiligheidsbeoordeling door de Cybersecurity Association of China. Ambtenaren beweren dat de CPU-chips van Intel kwetsbaarheden vertonen in het beveiligingsbeheer en gebreken in de productkwaliteit. CSAC beschuldigde Intel ook van het gebruik van functies voor extern beheer om gebruikers te monitoren.

(PRO) Een schitterende sector die geen technologie of nutsbedrijven is
Big Tech-aandelen, aangewakkerd door opwinding over generatieve kunstmatige intelligentie, zijn verantwoordelijk geweest voor het grootste deel van de marktrally dit jaar. Gen AI wordt aangedreven door energievretende datacenters, wat de nutssector ten goede komt. Maar er is een nieuwe groep aandelen die hard op weg is een van de best presterende sectoren van het jaar te worden.

De daling van de aandelenkoersen op woensdag was van korte duur, zoals een marathonloper die pauzeert om te drinken voordat hij weer op pad gaat.

“De zwakte van gisteren verandert niets aan de opwaartse trends op de middellange en lange termijn, en wij geloven dat het slechts een terugval zal blijken te zijn binnen de context van een opwaartse trend op de langere termijn”, aldus Piper Sandler in een notitie.

Na dinsdag te zijn gedaald vanaf het niveau van 43.000, is de Dow Jones Industrieel gemiddelde steeg woensdag met 0,79% om die barrière opnieuw te doorbreken en sloot op 43.077,70.

De S&P500 klom met 0,47% en de Nasdaq-composiet voegde 0,28% toe.

De markten koesteren zich in de gloed van een positief winstseizoen tot nu toe. Volgens gegevens van FactSet heeft ongeveer 80% van de vijftig S&P-bedrijven die winst hebben geboekt de verwachtingen overtroffen.

Morgan Stanleybijvoorbeeld, rapporteerden cijfers over het derde kwartaal die de winst- en omzetramingen overtroffen. De winst van de bank steeg met 32% ten opzichte van een jaar geleden, wat ruimschoots de LSEG-schatting overtreft en de inkomstengroei van verschillende andere grote banken overtreft.

De investment banking-activiteiten waren een belangrijke bron van winst voor Morgan Stanley. Gesteund door het begin van de renteverlagingscyclus van de Amerikaanse Federal Reserve, komen beursintroducties en fusies en overnames uit hun winterslaap, waardoor de banken op Wall Street nieuw leven worden ingeblazen.

Morgan Stanley daalde na de resultaten met 6,5%. De SPDR S&P Bank ETF is de afgelopen vijf handelsdagen met meer dan 6% gestegen. Een ander teken dat de rally zich verbreedt is dat de banken-ETF in dezelfde periode de klim van minder dan 1% van de S&P 500 heeft overtroffen.

“We verwachten dat het macro-economische klimaat en het winstklimaat gunstig zullen blijven”, zegt UBS, “wat het beleggen in aandelen ondersteunt.”

Nu het monetair beleid wordt versoepeld, de economie sterk blijft en de inflatie afkoelt (volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid zijn de importprijzen in september met 0,4% gedaald), lijken de aandelen over voldoende uithoudingsvermogen te beschikken om hoger te blijven stijgen.

– Hugh Son, Alex Harring, Jeff Cox, Lisa Kailai Han en Jesse Pound van CNBC hebben bijgedragen aan dit verhaal.